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            生意社鋼鐵指數創10年歷史新高
            來源:諾冰制冷   發布時間:2021-3-3
                縱觀近期鋼鐵行業大幅上漲行情,生意社鋼鐵分析師何杭生認為,主要是由于目前鋼市“遏制產量,提高效能;原料堅挺,支撐鋼價;擴大內需,成交好轉;進口減少,出口增加”等四大因素下,導致鋼市再創新高。
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              【遏制產量,提高效能】
              首先,據工信部介紹,我國提前兩年完成“十三五”鋼鐵行業去產能1.5億噸目標,累計退出“僵尸企業”的粗鋼產能6474萬噸。據生意社不完全統計,十三五期間,累計去產能超2億噸,達到2.0834億噸,超額完成任務。且在此基礎上,繼續推動相關地方加大去產能工作力度,嚴禁新增鋼鐵產能,暫停產能置換和項目備案,繼續鞏固去產能成果。
              其次,據生意社數據統計了解,十三五期間,全國163家鋼廠的產能利用率在處于穩中下降態勢,其中,開局兩年超80%,往后則在77%左右。而“十四五”開局2021年,目前的周產能利用率亦控制在77%左右,預計站在“兩個一百年”奮斗目標的歷史交匯點,鋼鐵行業仍以深化供給側結構性改革為主線,鞏固提升鋼鐵去產能工作成果,持續推進鋼鐵工業由大到強轉變。出臺并落實《鋼鐵行業產能置換實施辦法》,嚴禁新增鋼鐵產能,制定去產量工作方案,實行產能產量雙控政策,確保2021年全國粗鋼產量同比下降。
              【原料堅挺,支撐鋼價】
              從原料鐵礦石價格方面來看,生意社近3個月的鐵礦石期現圖顯示,現貨市場價格在春節繼續上漲,并再創新高行情,使得期貨主力合約市場亦現堅挺走勢。期現貨均開始觸及1200元/噸的壓力位。圖片
              據生意社價格數據監測,截至3月1日,澳洲62%PB粉礦港口車板均價在1189.33元/濕噸,較1月初上漲9.06%,較春節前上漲6.87%,同比大幅上漲82.50%,價格創下10年歷史新高。其次,從2020-12-02至2021-03-02期間,鐵礦石主力基差最大值為141.72,最小值為-14.83,平均值為79.76。而截至3月1日,主力基差為51.83,因此預計未來現貨價格上漲空間有限,現貨或拖累期貨價格。圖片
              但是,另一方面,從鋼廠進口礦燒結粉礦庫存來看,目前庫存水平較春節前有明顯下降態勢,且日耗降幅較小,說明未來3月的鋼廠補庫需求依舊尚存,利好礦價,支撐鋼價。
              【擴大內需,成交好轉】
              2020年12月的中央經濟工作會議指出,要保持2021年政策的延續性、穩定性和持續性,不搞急轉彎。且2020年下半年投資增速已恢復到正常水平,儲蓄增速也明顯快于居民可支配收入的增長,而消費增速卻遠遠低于預期。那么從長期來看,只有擴大內需、激發消費增長潛力、創造新需求,才能增強中國經濟增長的穩定性和可持續性。因此,2021年作為“十四五”的開局之間,需求增速或將明顯加快,主要提現在基建以及消市場費增速上,而房地產市場或保持穩增長為主。
              據生意社了解,近1年的全國建材成交量數據圖上看到,2021春節后市場成交量明顯回升,但成交增長速率卻未有明顯加快,那么3月作為一二季度承上啟下的一個月份,是傳統“金三銀四”的建材旺季開端,同時月初也是2021年兩會召開的時間點。那么3月的需求增速或有新增長點,且持續穩定。圖片
              另外從下游基建與房地產需求來看,2020年1-12月份,全國房地產開發投資額141443億元,同比增長7.0%。2020年12月,固定資產投資完成額為518907.00億元,同比增長為2.90%;建筑安裝工程同比增長為3.90%;房地產開發同比增長為7.00%。從歷年走勢來看,固定資產投資額投資比例在逐年擴大,而房地產投資額則在縮小,但規模穩增;因此2021年市場或將延續,新基建是主力需求。圖片
              從汽車產銷數據上看,2021年1月的汽車產銷數據同比大幅攀升,超30%;加之2021新出臺的汽車補貼政策和新能源汽車的再次普及,未來上半年的需求或迎來旺季行情。
              【進口減少,出口增加】
              據海關總署數據顯示,2020年12月我國出口鋼材485.0萬噸,較上月增加44.8萬噸,同比增長3.5%;1-12月我國累計出口鋼材5367.1萬噸,同比下降16.5%。12月我國進口鋼材137.5萬噸,較上月減少47.9萬噸,同比下降7.3%;1-12月我國累計進口鋼材2023.3萬噸,同比增長64.4%。圖片
              據生意社了解,目前海外部分國家歐美、中東等鋼材價格仍在持續上漲,內外價差進一步拉大,導致了我國對外出口價格優勢明顯,形成連續5個月的出口回升和連續4個月的進口下降。加之目前不止板材類出口詢單火爆,近半個月來國內螺紋鋼生產企業向韓國、新加坡和柬埔寨等地簽出50多萬噸的螺紋鋼出口訂單,國內其他鋼廠聞訊也開始積極尋求海外訂單。因此從當前的國內外供需格局和價差來看,預計一季度我國鋼材出口仍將持續增加。
              再綜合上述的鋼市背景下,分品種鋼價,再3月又該如何演繹呢?
              【螺紋鋼】2月春節后江浙滬地區線螺價格持續拉漲,原因在于鋼坯價格不斷上行,鋼廠陸續出臺漲價政策,挺價意愿強烈;黑色系期貨高位運行,帶動商家積極情緒,今年商家冬儲庫存較少,導致節后有庫存的商家高價出貨,且此時需求并未完全釋放,商家對于后市的抱有樂觀態度。
              3月預測:隨著下游終端陸續開工,需求進一步釋放,累庫情況將不斷改善;但節后價格的快速拉漲也導致了市場恐高情緒的產生,預計線螺價格將高位震蕩運行。
              【冷熱軋板卷】
              2月春節后大漲主要因素有二:其一,開年以來原料成本的強勢上漲,成本端利好影響傳導到成材端;其二,在于后期需求預期比較樂觀及庫存增幅相對不高。
              3月預測:鐵礦價格節后雖有下行趨勢,但仍處高位,短期內商家挺價意愿強烈,成本端支撐仍算強勢,疊加供穩需強趨勢的基本面,短期內冷熱卷價格仍有上升空間。而鋼價主要風險在于節后價格的快速上漲,下游接受需要一個過程,加上獲利資源有套現的意愿,價格仍有調整的可能。預計三月冷熱卷價格以偏強震蕩運行為主。
              【中厚板】
              2月份國內期市迎來開門紅,期貨帶動現貨,并且受河北唐山停工限產的影響,鋼材的產量明顯,這些都帶動了價格上行,但是也正是由于價格的高漲,目前的價格超出市場承受范圍。
              3月預測:中厚板及低合金價格會有所回落,但是回落幅度不會太大。
              【型材】
              2月春節后暴漲的原因主要在于兩點:其一,開年以來,鋼坯價格不斷上漲,較年前上漲了420元,成本原料端價格上漲傳導到成材方面,帶動了型材價格的全面上漲;其二,年前多數商家因恐高價格,冬儲較少,庫存相對較低,使得開年后的補庫需求較強,從而對型材價格形成有力支撐。圖片
              3月預測:成本端支撐較強,短期內不會有下行趨勢,疊加供需兩強的基本面,型材價格大概率延續上行趨勢,但是近期鋼材價格漲幅過大、速度國快,而隨著上述利多因素的逐步消化,而節后終端需求未完全啟動,所以存有一定回調可能,需警惕短期行過快上漲后的調整風險。
              【錳硅&硅鐵】
              2月初臨近年關,市場需求狀況一般,錳硅價格走低,年后錳硅地區電價上調消息不斷發酵,錳硅價格開始上漲。3月份錳硅行情依舊穩中偏強,或小幅上漲運行。
              2月份硅鐵先抑后揚,年前庫存不斷疊加然而需求不佳,年后商家為了消耗庫存開始降低價格,積極出貨,價格因為需求開始上漲,3月份鋼廠新招標即將開啟,預計硅鐵價格或小幅上漲。
              【無縫管】
              2月份,雖然原料管坯和管廠大幅上調,但市場初十以后陸續開業,整體需求還未太明顯,需求處于不斷復蘇階段,商家按需采購。隨著3月份的到來,需求正月15后將呈現明顯增長,隨著市場需求逐漸釋放,疊加管廠資源緊張,無縫管價格仍有上漲空間,但價格處于高位,注意風險。圖片
              【不銹鋼】
              鎳價由于前期上漲積累了風險,現處于回調階段,但總體基本面向好,中長期仍較強勁。雖然春節期間不銹鋼累庫幅度偏大,但屬于每年春節慣例,且今年春節300系不銹鋼累庫幅度不及往年,下游企業節前備貨較少,目前多處于低庫存狀態,隨著節后不銹鋼下游消費恢復,補庫需求疊加傳統消費旺季,不銹鋼需求預期樂觀,304不銹鋼價格或仍表現偏強。但鎳現處于回調階段,不銹鋼持續上漲動力或有限,預計短期高位震蕩偏強走勢。圖片
              綜上所述,生意社分析師何杭生認為,春節后鋼價漲勢過快,使得冬儲貿易商開始快速出貨,雖然成交開始逐步放量,但整體需求目前還未全面啟動。加之華北,華東部分地區有倒春寒現象,或將延遲部分市場開工。另外,值得注意的是,2021兩會即將召開,新政策,新方向還未正式落地出臺,因此市場開始觀望,短期現回調行情。但是何杭生認為,宏觀市場大方向基本定調,全球資金寬松大勢所趨;而大漲商品市場總體體量增速依舊放緩;因此預計2021年鋼鐵行情或將“牛轉乾坤”,漲勢為主。3月漲勢或延續。
             
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